Князь отправил Белогора с отрядом витязей на сбор дани. Собрав полный сундук серебра, главные герои повезли его обратно. В дороге на них напали разбойники и похитили деньги. В неравном бою были убиты двое друзей Белогора, а самого богатыря князь выгнал из города с позором.
Но герой не забывал о главном призвании — борьбе со злом. Поэтому не остался в стороне, когда узнал о похищении девушки из соседнего острога. Белогор разыскал Агафона и Варуна, входивших в его отряд. Троице предстоит стать следопытами и найти исчезнувшую красавицу. Параллельно друзья попытаются узнать, кто их предал. Ведь маршрут перевозки серебра был известен только доверенным людям.