После оздоровления в швейцарской психлечебнице князь Мышкин отправляется в Петербург. В поезде судьба сталкивает героя со случайным попутчиком Парфеном Рогожиным. Мужчина делится с Мышкиным историей своей пылкой любви к Настасье Филипповне, которая была содержанкой известного миллионера Тоцкого.
Мышкин приезжает к малоизвестной далекой родственнице Епанчиной, генеральской супруге. Князь знакомится с ее благоверным и дочками. Неожиданно герой видит портрет той самой таинственной Настасьи Филипповны. Изображение украшает стол женатого генерала. Неужели и он охвачен чарам обаятельной красавицы?
