Евгений Костин был влюблён в красавицу Джан, которая отвечала ему взаимностью. Питал к девушке чувства и генерал Красной Армии Данилов. Начинается война, и Костин отбывает на фронт.
Капитан получает ранение и пытается найти Джан, чей город оккупировали фашисты. Евгений попадает в плен и соглашается сотрудничать с Абвером. Герой решает вести свою игру, стать высококлассным разведчиком, завоевать доверие нацистов и по возможности помогать своей стране.
Он узнаёт, что на Данилова, чьи войска только освободили родной город Джан, готовится покушение. От имени погибшего шпиона Макса, Костин отправляет в Управление контрразведки шифровку.
