1942 год. Крупное подразделение советских войск окружено врагами, готовящими наступательную операцию. Очевидно, что не последнюю роль в успехе фашистов играет опытный немецкий диверсант, ведущий активную подрывную деятельность внутри «котла».
Майору НКВД Урусову поручено разоблачить опасного противника. По документам полковника Ямпольского он прибывает в окружённое советское подразделение. Вместе с Урусовым на задание оправлены три молодых разведчика. В сложнейших условиях, когда каждая минута на счету, начинается отработка версий по поиску диверсанта.