Перед троицей отважных диверсантов руководство ставит задачу: обнаружить и ликвидировать разведгруппу фашистов, набранную из советских экс-военнопленных. Цель разыскиваемой группы — выйти на соединение с лжеотрядом партизан в горах Крыма. Героям необходимо выдать себя за немецких диверсантов и разоблачить фальшивых «народных мстителей». Затем следует несколько блестящих операций и встреча Победы на благоухающих сиренью с примесью пороховой гари и крови, улицах Берлина.
Колтыгин ищет себя в жизни мирной, Бобриков за «художества» с попыткой бегства в Швейцарию попадает в лагерь, а Леня оседает в провинции, знакомится с девушкой. Но вскоре Бобрикова находит Чех и подкидывает новое задание. Команда матерых диверсантов вновь вместе и рвется воевать.