1944 год. Возглавляемая капитаном Сергеем Тумановым диверсионная группа уходит на свою сторону фронта, выполнив задание. Разведчики в довесок к документам прихватили двух «языков». Но на след разведчиков стали и нагоняют группы преследования немцев. Туманов принимает решение «сбросить балласт» и пленных немецких офицеров убивают. По возвращении, за этот шаг его берут в оборот НКВДшники, однако опытный диверсант сбегает, расстреляв конвой.
1947 год. Послевоенный Ленинград сотрясают дерзкие, тщательно спланированные налеты. Сотрудники ОББ приходят к выводу: новой бандой руководит опасный преступник, имеющий спецподготовку. Как простого бандита его взять не выйдет, ведь это Сергей Туманов - опытный офицер-разведчик.
