На территории США несколько лет работает русский шпион. Он смог занять значимый пост и войти в доверие к важным государственным лицам. Благодаря его работе российская спецслужба имеет доступ к засекреченным файлам.
ЦРУ и ФБР безуспешно пытаются найти «крота» среди своих сотрудников, им известно только его прозвище – Киплинг. Секретные службы намерены заплатить хорошее вознаграждение человеку, готовому назвать имя русского разведчика.
Руководство СВР узнает о планах американцев и решает пустить их по ложному следу. В США отправляется офицер российской разведки, которому предстоит сыграть роль шпиона.