Весна 1941 года. Разведки Германии и СССР сходятся в напряженном поединке. Цель гитлеровских спецслужб — любыми средствами дезинформировать командование РККА о планах подготовленного ими вторжения.
Контрразведчики-оперативники лейтенант Доронин и майор Октябрьский - двое против фашистского аса военного шпионажа. Одна из схваток тайной войны, затерявшихся на фоне последовавшего грандиозного конфликта.
