По сюжету действие шпионского сериала происходит перед началом Первой мировой. Немецкое правительство уже готовится к предстоящим боям, для чего решает значительно ослабить силы противника.
В Крым, где сосредоточены корабли Российской империи, отправляется диверсант. Ему нужно проникнуть в Севастополь и заминировать бухту. Ликвидация препятствия позволит совершить высадку десанта на побережье. Русской контрразведке становится известно о замыслах врага.
Теперь нужно вычислить германского шпиона и предотвратить его действия. А тот начинает постепенно вербовать людей, заводя знакомства с офицерами, уголовниками, и даже находит себе друга в лице Арсения Седова.
