Константин Богомолов состоит на службе НКВД, обладает знанием языков и правильной характеристикой. Его кандидатура показалась руководству особого отдела наиболее подходящей, и агент был внедрён в разведцентр Абвера.
Офицеру придумали подходящую легенду, согласно которой он стал уголовником, решившим сотрудничать с фашистами. Проникновение в логово врага должно помочь Богомолову выявить завербованных шпионов, которых немцы потом забрасывают на советскую территорию.
Константин удачно проходит всевозможные проверки, и завоёвывает доверие немцев. Вскоре его как шпиона отправляют к своим. Богомолову предстоит выполнить задание НКВД и доказать, что он не предатель.