Перед руководством Абвера фюрер ставит архисложную задачу: физическое устранение самого Иосифа Сталина. Операции присваивается кодовое обозначение «Китайская шкатулка».
По диверсионным школам Рейха начинаются поиски подходящих кандидатов в агенты-террористы, способных выполнить задание чрезвычайной сложности. Лучший вариант — использование «живого материала» из предателей среди русских военнопленных. После жесточайшего отбора и сверхтяжелых тренировок остается один подходящий диверсант. Перебежчику Петру Таврину предоставляется шанс изменить ход истории.
Планы немецкой разведки недолго остаются тайной для «СМЕРШа». Контрразведчиками собрана спецгруппа из опытнейших и проверенных офицеров, цель которой — предотвратить покушение. «Китайская шкатулка» в историю войти не должна!
Законспирированная агентурная сеть фашистов постепенно вскрывается, но неуловимый агент обходит в последний момент ловушки смершевцев и продвигается к Москве. Даже выявление всей цепочки не помогает перехватить террориста.
Среди «охотников» оказывается внедренный немецкий «крот», постоянно мешающий поимке вражеского диверсанта. Под подозрением оказывается вся группа...