1916 год, Россия. Полыхает Первая мировая и русская контрразведка буквально «тонет» в делах, связанных с изобличением и отловом враждебной агентуры. Отдел капитана Василия Щепкина в составе прапорщика Белкина, вольнонаёмной Холодовой и ротмистра Гоглидзе, как наиболее опытный, занимается оперативными разработками в Петрограде.
Новое дело группы — расследование похищения документации из Генштаба. Выкрадены планы дислокации армий, прикрывающих Дальний Восток. Причем сделано это человеком, одетым как диверсант-ниндзя. Пока планы не доставлены в страну Восходящего солнца, агента необходимо перехватить и бумаги изъять. Разворачивается операция «Синема».
Утром следующего дня купе Транссибирского экспресса занимает «съемочная группа» с составе трех крепких мужчин с военной выправкой и одной девушки. Путь до Владивостока долог и Щепкин успевает предпринять несколько попыток возвращения документов, но безрезультатно. В итоге приходится Гоглидзе с Василием тайно проникнуть в японское консульство, где их пленят. Но оставшиеся члены группы выручают неудачливых коллег. Выясняется: планы — фальшивка, в их спаянном и перепроверенном отделе орудует предатель. Подлинники удается разыскать, только в стране начинается революция...