Генералу Сергачеву поручают организовать обратный переход бывшего советского ученого-предателя назад в Россию. За свое прощение перебежчик предлагает документацию по засекреченному проекту «Орбита 12» и данные, позволяющие вычислить высокопоставленного «крота» в недрах российских спецслужб. Но встреча в турецком Стамбуле с доверенным лицом перебежчика оборачивается гибелью трех членов спецгруппы. Руководитель операции оказывается главным подозреваемым.
Немногим позже в Россию прилетает агент-киллер и начинает методичное устранение всех, хоть каким боком причастных к «Орбите 12». Сергачев же формирует группу, с которой едет в Европу: искать перебежчика, но терпит неудачу — ученый убит, а сам генерал угодил в застенки иностранной разведки.
На свободе остается Влад Артемьев, член спецгруппы генерала. Он решает сам размотать клубок и вернуть шефу доброе имя. Только за смельчаком охотятся иностранная контрразведка, супер-киллер, тот самый «крот» и натравленные им «родные» спецслужбы, считающие Влада предателем...