Доктор Сальватор всю жизнь посвятил необычным опытам в области хирургии. Однажды благодаря этому талантливый ученый спас умирающего малыша, пересадив тому вместо неработающих легких акульи жабры. Нареченный Ихтиандром приемный сын доктора получил способность своего "донора": дышать под водой. Платой же стала невозможность продолжительного нахождения на суше.
Через годы в тавернах приморского городка среди рыбаков с матросами поползли слухи о таинственном монстре - «морском дьяволе». В портовом районе одновременно объявляется весьма странный молодой человек: до чрезвычайности наивный и общаться с людьми не умеющий. При этом он отменный пловец и ныряльщик. Парень заводит знакомство с Гутиэре, дочкой бедного ловца жемчуга, мгновенно влюбившись в жгучую красавицу.
