Идет Великая Отечественная война, советским шпионам становится известно о новых разработках немецких физиков. Франс является тайным агентом, трудится в Берлине. Ему поручено добыть засекреченные данные, воспользовавшись которыми можно кардинально изменить ход военных действий.
Франс втягивает в «игру» Вальтера из разведки противника, тот знает подход к ученому Вернеру Гейзенбергу, работающему с бомбой. Не остается в стороне полиция, представляющая нацистскую Германию, она внедряет к агенту своего человека с определенными поручениями.
