Одним из драматичных этапов развернувшейся «холодной войны» явилась схватка за непосредственное первенство в космосе. Помимо конкуренции в науке и непосредственной разработке технических идей, важнейшую роль сыграла война разведок. Герои невидимых фронтов надолго еще останутся неизвестными, надежно упрятанными под грифом "секретно".
1940 год. Трудящийся в НИИ-3, секретном бюро ракетостроения, ученый Сергей Лыков бредит космосом. Однако семью Лыкова подвергают аресту по стороннему доносу, руку к коему невольно приложила Ляля Конторович, невеста Сергея.
В тюрьме происходит встреча Лыкова и Королёва. Она стала не единождой и вскоре их пути вновь сошлись: Королёв бился над отправкой в космос человека, Сергей же отвечал за разведдеятельность, обеспечивающую успех советской космонавтики.
