Советская разведгруппа под командованием Одинцова пробирается к линии фронта. Партизанам надо срочно переправить на передовую одного человека. Немцы идут по пятам, поэтому им проходится возвращаться другим маршрутом. Ранним утром, пока солдаты отдыхают, их пытается обворовать цыганский мальчишка по имени Марко.
Родин ловит воришку и узнает от него, что в госпитале немцы держат других детей, дабы использовать их как доноров крови. Разведчики спасают ребят и отводят в сельскую школу, где директор уже прячет несколько цыганских семей. Фашисты обыскивают дворы и вскоре узнают о тайном убежище.