Юный артист Александр Вертинский мечтает прославиться, а пока довольствуется мелкими заработками и весело проводит время в компании приятелей. Но личное горе и Первая мировая война вынуждают его повзрослеть и подумать о будущем. Юноша выбирает себе образ печального Пьеро, который исполняет красивые, но странные песни, и начинает гастролировать по России.
В 1919 году певец покидает страну. Он путешествует по миру, приобретая все больше поклонников. Русскому шансонье аплодируют короли и простые воры, он вызывает у коллег одновременно зависть и уважение. В итоге творчество гениального артиста вошло в историю и стало источником вдохновения для последующих поколений.
