Сотруднику уголовного розыска Сергею Кузьмичеву поручают важное задание: он должен на время стать «кротом», проникнуть в криминальную группировку и разоблачить преступников. Первое задание парень выполняет без особого труда. Он представляется провинциалом, приехавшим в большой город на заработки, и в итоге попадает в банду. Сергей вынужден на время забыть о семье и близких людях.
Со временем он завоевывает доверие у мафии и сам становится влиятельным бандитом. Однако Кузьмичев заходит слишком далеко и ему приходится играть по чужим правилам. Выйти из игры становится все труднее.
