Отечественный физик Михаил Филлипов, исследовавший электромагнитные волны, совершил революционное открытие: способ передачи на расстояние взрывной энергии. Это реально случилось в начале прошлого века, став основой фильма. Получивший обозначение «гипотетический луч Филиппова», фантастический способ разрушения мог поменять историю, если бы наработки физика не были уничтожены.
Шанс заполучить столь разрушительное оружие не могли упустить разведки других стран. За разработкой началась охота. В опасное противостояние с Абвером и японскими шпионами вступают Марк Левиус, бывший офицер,а ныне кинорежиссер, его возлюбленная Анна — сотрудница НКВД и разведчик-британец Фил Килби, друг Марка.
