На дворе 1904 год, идет русско-японская война. Наша армия начинает отступление. Госпиталь, которым руководит хирург Сергей Каренин, находит приют в глухой китайской деревушке.
На столе хирурга полковник Вронский. Он узнает фамилию оперирующего врача. Ночью Каренин навещает своего больного и умоляет поведать ему мучившую его много лет тайну, по какой причине его матушка, Анна Каренина, решила покончить свою жизнь, бросившись под летящий поезд.
Граф Алексей Кириллович начинает рассказывать историю о женщине, которую он до сих пор не смог забыть.