Московский судья решает провести отпуск с супругой Ниной у родни на черноморском побережье подальше от серого опостылевшего мегаполиса.
Но нежданная встреча с Зюзей, экс-ухажером жены, портит все их планы. Когда-то тот был местным хулиганом, а теперь стал крутым мафиози областного масштаба, раскинувшим щупальца своей организации по всему геленджикскому краю.
У бандита, увидевшего не растерявшую красоты Нину, вновь просыпаются чувства. И если по молодости она его просто избегала, то теперь местный авторитет отказа не потерпит...