В 1981 указом КПСС официально запретили каратэ. Нарушителей карали безжалостно: в лучшем случае тренеры получали «волчий билет» и как следствие поломанные судьбы, при худшем раскладе оказывались в тюрьме. Сенсей Бояров имел четвертый «дан» и обучал советских мальчишек таинственному восточному единоборству. Навыки бойца помогли ему выжить в Афганистане. После запрета русские мастера вынуждены были искать способы приспособиться и выжить. Герой фильма устроился «вышибалой» при одном из «злачных мест» Ленинграда — баре «Пальмира».
Работа была нервной и довольно опасной, но жизнь Боярова немного «устаканилась». Но вскоре его «вяжут» милицейские опера по ряду серьезных обвинений: вымогательство, поджог и вдобавок — убийство крупного дельца-антиквара. Кое-как выкрутившись, мужчина принимается за розыски подставивших его людей. Вскоре выясняется: волею случая он перешел дорогу наркодельцам из крупного отечественного синдиката. Преступники осуществляли так называемый «Русский транзит» - доставку идущей из Ближнего Востока «наркоты» через порты «северной столицы» в Штаты...
