XV век, вторая половина. Два столетия народ Руси живет под гнетом татаро-монголов.
Иван III, тогдашний правитель Москвы, преследуя цель максимально возможного укрепления престижа государства, собирается заключить политически важный брак с принцессой Зоей Палеолог, византийкой. Представители же династии византийских императоров утратили реальную власть к тому времени: в Константинополе хозяйничали турки, а сами венценосные особы едва успели скрыться в Риме.
Папа Римский преследует свои цели, сосватав принцессу московскому князю — это должно усилить позиции католичества в далекой Руси, ведь Зоя была крещена в католичество, приняв имя София. Но новоиспеченная княгиня смешивает карты Ватикану. По прибытии София явно демонстрирует преданность вере предков, православию, и новой родине.
Только сама Москва правительницу встречает настороженно. Митрополит Филипп с боярами категорически против такого брака...