XIII-й век, монгольское иго держит в кулаке Древню Русь. Великий князь Ярослав тайно готовится скинуть ярмо чужеземцев, пытаясь для начала объединить земли Руси, разодранной на клочки. Только кое-кому власть дороже судьбы Родины: брат Ярослава - Борис, впавший в опалу и старший княжеский сын Владимир пытаются мешать этому.
Киев посещает золотоордынский баскак Тенгри-Темир. Ханом ему приказано привести в Орду русскую рать, но сластолюбец возжелал жену Бориса, княгиню Устинью и сделал Ярославу предложение: он заберет меньше воинов в обмен на княгиню. Ярослав в бешенстве от столь оскорбительного предложения, но Борис сам отдает жену чужаку, надеясь заслужить расположение Темира и его помощь в захвате престола. Устинью увозят с караваном.
Ханский посол оставляет перед отъездом подарок Ярославу — юную степнячку Наргиз, мгновенно завладевшую сердцем сурового князя. Выбор перед князем поставлен непростой: любовь против княжества и жизни Наргиз, которую народ принимать отчаянно не желает. Одновременно престарелый ордынский хан, чуя скорую смерть, решает обзавестись наследником. Выбор пал на Айжан, купеческую дочь. Старик нездоров психически, малейшее его недовольство для Айжан может окончится смертью. Помогает ей Николка — пригнанный в Орду юный художник, который готов за свободу и девушку рискнуть жизнью...
