Влиятельный цыганский барон Зарецкий принимает в гостях давнего друга Бейбута, который со своим табором навестил товарища в уютном провинциальном городке.
Визит приятеля не случаен: много лет назад герои договорились породниться, поженив своих детей. Миро жаждет свадьбы с красавицей Кармелитой, наследницей Баро. Но строптивая девушка не желает соблюдать древнейшие национальные традиции. А романтическая связь с русским юношей вообще порочат ее репутацию.