1939 год. НКВДшный майор Шувалов пытается завербовать молодую студентку филфака Анну. Девушка же в роли разведчицы себя совершенно не видит, ее больше прельщает будущая карьера ученого-филолога. Однако, лживый донос руководству института ставит крест на учебе — девушку отчисляют. Ей приходится принять настойчивое предложение майора Шувалова.
При выполнении задания Аня заводит случайное знакомство с Вальтером, видным немецким офицером-подводником. Они сразу чувствуют притяжение, переросшее вскорости в глубокое чувство. Война же разлучает героев, разводя по разным сторонам противостояния. Анна оседает разведчиком-нелегалом в глубоком тылу немцев, Вальтер успешно топит союзные конвои, снискав расположение самого фюрера. Следующая их встреча состоится в концлагере, куда попадает Анна...
