Спецоперация по ликвидации крайне опасной банды наркодилеров дорого обходится капитану Смагину, опытному кинологу: убит напарник - пес Рагдай, верный друг. Герой воспринимает потерю крайне тяжело, уговоры сослуживцев и жены Антонины взять новую собаку он напрочь игнорирует. Отыскать пса, по служебным качествам и характеру, равного Рагдаю он считает невозможным.
Когда Смагин со скрипом решается искать новую собаку, та сама находит хозяина: ему передают письмо от старого товарища, перед смертью попросившего Илью обязательно позаботиться о Луше, умном ретривере.
Луша тоже тосковала, потеряв хозяина. Однако Смагину удается наладить контакт, он забирает собаку домой. У капитана вновь появляется верный напарник, а у его семьи — новый четвероногий друг...
