1949 год. Чиновничий произвол плюс принятая в кругах властьимущих взаимовыручка вынудили следователя, в прошлом - фронтовика, Сергея Гастаева оставить любимую розыскную работу. Попытка добиться справедливости явилась хорошим уроком: Сергей едва не угодил на нары. В итоге, устроившись с трудом преподавать римское право в университет областного городка, Гастаев успокоился. С личной жизнью тоже сложности: роман с Людой Мишиной приходится скрывать — лидеру городской комсомольской ячейки афишировать отношения с опальным следователем незачем.
Ряд дерзких преступлений внезапно всколыхнул город. Местное милицейское начальство, наслышанное о талантах бывшего коллеги, привлекает Гастаева в группу, расследующую бандитские налеты и предоставляет помощника — Илью Ропнина, новичка-участкового. Преследуя банду, герои выявляют другое преступление — 70-летие Сталина группа мошенников хочет использовать для проведения грандиозной аферы. Неприятной новостью оказывается для Гастаева намек на участие в афере возлюбленной, Людмилы Мишиной. Продергивая паутину планируемого преступления, Сергей выясняет, что ниточки протянулись в высшие эшелоны власти. Героям теперь грозит опасность...