В 1942 году немецкое командование забрасывает на советскую территорию шпиона, прошедшего специальную подготовку в школе диверсантов. Им оказывается русский вор в законе Петр Истомин. Диверсанта задерживает НКВД и предлагает сотрудничество. Он соглашается выдать остальных членов группы, но не успевает, его убивают при попытке к бегству.
Чекисты решают заменить Петра его братом-близнецом Павлом, который работает простым сельским учителем. После обучения разведчика внедряют в немецкую агентурную сеть с заданием уничтожить начальника диверсионной школы Отто фон Гельдриха.
