На дворе 1979 год. В стране идет подготовка к Олимпиаде. Молодому оперу Александру Ершову поручено ответственное задание: внедриться в шайку контрабандистов, работающих в цирке. Для парня это не просто работа, а дело чести. Сосем недавно погиб его лучший друг, виновником его гибели стал кто-то из «цирковых», поэтому Александр мечтает отомстить предполагаемому убийце.
Кроме того, Ершов радуется заданию, потому что станет ближе к своей любви – очаровательной гимнастке Нине. Ершов посетил все ее представления как зритель, а теперь он станет ее коллегой и сможет видеть ее каждый день. Однако парень пока не знает, что у него есть серьезный конкурент, высокопоставленный чиновник, готовый на все ради достижения своей цели.
