1976 год, в тихом городке Октябрьске прокатилась волна жестоких преступлений. Неизвестный маньяк убивал молодых девушек необычным ножом в форме когтя. Следователи дали убийце прозвище «Волк», но найти его так и не смогли.
Прошли годы. Знаменитый режиссер решил снять сериал по популярному советскому детективу Василия Тихонова «Время волка», описывающего те кровавые события. Автор был свидетелем тех давних преступлений и в конце книги открыл читателям реальное имя преступника. Съемочная группа не успела приступить к киносъемкам, как в городе снова начались убийства, словно зверь, спавший много лет, вышел из спячки.