Мать-одиночка Валентина одна воспитывает маленького Вову, который растет очень любопытным мальчишкой. Вопросы об отце Вовка задает с завидной регулярностью, и женщине ничего не остается, как придумать красивую сказку. Она говорит мальчику, что его папа — настоящий разведчик, выполняющий особо важное задание где-то в южноамериканских джунглях.
А однажды она встречает мужчину, который как брат-близнец похож на сочиненного ею спецагента. Куда заведет Валю знакомство со столь неординарным человеком, она еще не знает, но, может, сказочный принц и в самом деле подарит и ей, и Вовке множество чудесных мгновений?
