1935 год. Группу следователей отправляют на помощь московским операм, с целью раскрытия серии преступлений. В её составе: Бурлаков, Никитин и Россомахин. Наибольший интерес и желание покарать преступника у них вызывает дело Упыря — серийного убийцы и насильника девушек.
Расследование приводит к знакомству Никитина с Надеждой, которая оказывается женой Дементьева - известного в СССР поэта. Симпатия между молодыми людьми нарастает, однако оба осознают невозможность развития отношений. Но муж Надежды гибнет, выбросившись из окна. Несостыковки в версии с самоубийством смущают Никитина и он начинает «копать».
Эта смерть становится только началом и вскоре по цепочке из трупов Никитин выходит на Ежова, будущего наркома внутренних дел и убеждается, что якобы самоубийство Дементьева — инсценировка. Молодой следователь теперь вовлечен в «битву титанов» - влиятельнейших политических деятелей Союза. Надеяться Никитин может только на Надежду и писателя Ефима Дикого. Помимо уловок и угроз преступников, следователю мешает собственное начальство, но взявшего след Никитина ничто не остановит.
