Талантливый мошенник и аферист Феликс узнаёт, что подельники его предали. Действуя на упреждение, он соглашается сдать свою банду. За это ему обещают всего лишь условный срок и совершенно новую жизнь.
В рамках программы защиты свидетелей, героя перевозят в Санкт-Петербург. Путем сложных манипуляций Феликсу меняют внешность. На свет появляется Сергей, у которого есть обычный паспорт и целая жизненная история за плечами.
Он не забывает придерживаться придуманной легенды, играя роль порядочного человека. Сергей-Феликс устраивается работать в страховую компанию, где неожиданно его проницательность, наблюдательность и ум оказываются кстати.
