Руководитель детского хора Грачёв, с его страстью к музыке, поиском новых, юных талантов, одержим идеей получить официальный статус. Для этого надо набрать пятьдесят участников коллектива, что сделать оказывается непросто ввиду разных обстоятельств.
Чиновники, имея свои мотивы, пытаются противостоять Грачёву с его желанием выступить на фестивале, который решит судьбу хора. Внутри коллектива хватает своих проблем. Мама солиста и отец Кати, которые когда-то вместе учились, начинают крутить роман.
У Ларисы есть муж, влиятельный человек, который не даст любовникам спокойно жить. В хор приходит обычный мальчишка, не знающий даже нот, но имеющий звонкий, красивый голос.
