Профессиональный разведчик, сотрудник госбезопасности Андрей Томилин много лет не был на родине, выполняя задание и пребывая в штатах. Его безупречная легенда не вызывала подозрений у бдительных агентов ЦРУ, пока в страну не прибыла русская связная.
Молодую девушку вели по городу, ожидая, когда она встретиться с целью. Её некомпетентность и беспечность стали причиной провала. Томилину пришлось вернуться домой, где руководство обвинило его в неудаче, отправив в отставку.
Андрей узнал, что его родители погибли в аварии. Но просматривая в их квартире вещи и документы, мужчина обнаруживает письма, которые судя по дате, были написаны после их смерти.