В 50-е годы минувшего столетия бездетные супруги удочеряют девочку, находившуюся ранее в детском доме. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок отличается от других детей и обладает удивительными способностями, таких людей в настоящее время именуют экстрасенсами. Малышка становится для своей новой семьи источником постоянных проблем и трудностей.
Внезапно из заключения возвращается родная мать ребенка Валентина, которой также присущи нестандартные таланты. Она пытается вернуть дочь, но сотрудник государственной безопасности обещает женщине, что девочка вернется к ней, если Валя согласится сотрудничать с ведомством, осуществляющим разведывательную деятельность.