На шее у учительницы Татьяны Сорокиной безработный муж Никита и кроха-сын Дима. Ради подработки она принимает предложение: преподавать литературу в местной колонии. Новый знакомый, часто посещающий это заведение по профессиональной необходимости предостерегает преподавательницу, что со спецконтингентом расслабляться не стоит.
Однако необычные ученики буквально сражают Сорокину настоящим интересом к предмету и недюжинными знаниями. Особенно Тимур, который упрашивает женщину передать письмо маме. Та соглашается.
Вскоре его освобождают, бывший зэк приходит к учительнице и просится переночевать. Таня соглашается и впускает в дом прикидывавшегося ангелом человека с черной душой...