Таежный Лесногорск хоть и маленький городок, но скучать здесь не приходится. В этом на собственном опыте убедился подполковник Алексей Ярцев. Вокруг поселения множество густых лесов и заболоченных территорий. Среди местных даже ходят легенды об оборотне, который когда-то обитал на Черном болоте.
Однажды ночью недалеко от этого места полицейские находят раненого мужчину. Пострадавший в коме, поэтому не может сказать, что с ним случилось. Но судя по ранам, на него напал неизвестный зверь, тем более жители слышали жуткий ночной вой.
Ярцев не верит в старые сказки, но игнорировать слухи о возвращении оборотня не может. Во 2 сезоне ему вместе Татьяной Третьяковой придется выяснить, что тут правда, а что вымысел.
