Исторический роман повествует зрителю о временах, когда польский король Сигизмунд III объявляет войну Москве. Он полон решимости начать свои завоевания со Смоленска. Но в стране есть свои герои среди которых молодой служащий из небольшого городка Орша Григорий Колдырев.
Каким-то образом молодому человеку становится известно, что целью польского завоевателя являются сокровища ордена госпитальеров, он намерен предупредить воеводу о том, что на самом деле следует защищать.
А тем временем в городе свои заботы, связанные с усилением обороны. А тут еще и приемный сын воеводы Шеина сбежал из дома. Ситуация осложняется еще и тем, что по мнению главнокомандующего в крепости завелся предатель. Сможет ли при таких трудностях устоять неприступный Смоленск?
