Накануне Великой Отечественной войны в Советский Союз из Германии следовал поезд, в котором ехал капитан государственной безопасности. Георгий Волков должен был доставить драгоценные камни, согласно торговому договору.
Вместе с изумрудами офицер вёз секретный бумаги, которые ни в коем случае не должны были попасть с чужие руки. До места Волкову не удалось добраться. Поезд оказался захвачен немцами, и Георгию пришлось бежать.
Агенту Абвера Конраду фон Бютцеву нужно добыть важные сведения. Он пускается по следу советского контрразведчика. На фоне военных действий разворачивается жёсткое противостояние между Волковым и фон Бютцевым. Кто одержит победу?
