В начале XIX века Российское посольство в Турции старалось изо всех сил, чтобы наладить отношение между двумя странами. Знакомство дочери одного из чиновников с самим султаном Махмудом оказалось как нельзя кстати. А желание правителя османской империи, чтобы Анна стала учительницей его детей, вообще вызвало восторг среди политиков.
Девушку тоже удалось уговорить, вот только нравы двора Махмуда оказались совсем не тем, что Анна ожидала. Ученики не обращают на неё внимание. Многочисленные жёны наоборот видят в ней соперницу и не безосновательно. С каждым днём Махмуд смотрит на учительницу всё более благожелательно.
