Восьмидесятые, ленинградский район Купчино. Старому и суровому, еще фронтовой закалки милиционеру Василичу новый стажер Федя пришелся совершенно не по нраву. Равно как и молодому человеку служить в компании «динозавра» тоже не улыбалось. На службу его буквально запихнули родители: в родной Москве Федя тусовался с рокерами, а идеологически выдержанных «предков» увлечение отпрыска пропитанной буржуазно-империалистической какофонией очень не нравилось. Сначала парнишка пытался отлынивать, всячески провоцирую старшего товарища просто вышвырнуть его. Однако совместное расследование подростковых суицидов увлекает несостоявшегося музыканта и сближает с начальником. Постепенно непутевый столичный увалень превращается в цепкого «легавого».
Однако музыку Федор не забросил и вскоре влился в местную рок-тусовку. На покупке нелегальных пластинок его вяжет КГБшный майор Круглов. Он вербует парня, приказав сливать все творящееся в Купчино, что может иметь хоть какое подобие антисоветской основы. Включая деятельность уже ставшего тому другом Васильича. Федя для виду соглашается, однако это вынужденное «партнерство» намеревается использовать с своих интересах.
