Началом мистических событий в глухом селе, оторванном от цивилизации, становится неожиданная «находка» Романа, деревенского кузнеца. Парень вытаскивает из реки и приносит в дом светловолосую девушку. Та без чувств. После тщетных попыток привести незнакомку в сознание, Роман обращается к Рае, местной знахарке. Та знает: кузнец принес большую беду. Отварами и наговорами Рая приводит «утопленницу» в чувство и наказывает Роме молчать о ней.
На беду свидетелем случившегося становится Борис, который теперь грезит белокурой красавицей. Роман же расспрашивает спасенную. Но ответов нет: девушка позабыла всё, даже имени не вспомнит. Деревня же начинает бурлить: по слухам кузнец притащил в деревню ведьму, ведь это сатанинское племя вода не принимает. Только бабка Рая знает — это Маре Мартир, известная как белая ворожея. Постепенно девушка кое-что вспоминает. Ее имя Надежда и за ней охотятся. Вскоре в село заявляются вооруженные люди, ищущие девушку, похожую на Надю.
