Найденный у раздавленной гусеницами танков цыганской кибитки мальчонка становится приемным сыном простой селянки Клавдии Пухляковой. Растит его женщина как своего, окружив заботой. Так проходит 17 лет.
Объявившийся в деревне цыган, назвавшийся Будулаем, производит впечатление человека, пережившего немало. Приемыш Клавдии моментально проникается искренней симпатией к нему. Клавдия опасаясь, что Будулай - родной отец её цыганенка, начинает серьезно переживать за покой семьи...
