После получения крайне таинственной телеграммы с сообщением о болезни матери, Женя сразу же едет в родное село. Деревенька — глухая, отрезанная от мира. Сорок километров от города, транспортное сообщение не предусмотрено. Сельчане раньше завидовали Женьке: вырвалась из "болота" в большой город, нынче насмехаются — мужа нет, а ребенка нажить успела.
По дороге ей передают сверток с строгим наказом не разворачивать, а когда Евгения случайно его касается, тот прямо в ее руках сгорает полностью, без остатка.
С прибытием Жени в деревне моментально начинает твориться чертовщина: хворают люди, мрет скот, коровы дают угольно-черное молоко. А перед приездом таинственно исчезла троица залетных геологов, незнамо что забывших в проклятом селе.
Местные связывают творящуюся мистику с появлением Женьки, ведь раньше село своими колдунами славилось на всю округу. Да и бабка девушки была знахаркой, причем мрачной и нелюдимой. И предсказание старухи - «Зло вернулось!» начало сбываться...
