Филолог Максим преподаёт в университете и изучает фольклор. В молодого, интеллигентного учёного, преданного своему делу, влюблена его студентка. Девушка предлагает Максиму съездить в деревню, где живёт её тётка, и где ещё сохранились стародавние традиции и песни.
Люба надеется, что поездка поможет Максиму обрести к ней чувства. И на фоне сельской жизни это действительно происходит. Только объектом симпатии парня становится не Люба, а красавица Рада.
Строптивую цыганку Максим встретил в ночь народного славянского праздника, когда едва не погиб. Их любовь будет сильной, но обстоятельства окажутся ещё сильней и разлучат Максима и Раду. Смогут ли герои, несмотря на все препятствия быть вместе?