Мать Юли оставила карьеру хореографа и решила сосредоточится на занятиях с дочерью, подающей надежды начинающей балериной. Жесткая к себе, женщина и «подопечную» гоняет до изнеможения, потому как впереди отборочный тур, после танцовщицу ждут международные гастроли. Снедаемая чувством долга Юленька очень старается, выкладываясь полностью.
Но триумфа не выходит: девушка проваливает показательное выступление. Осознавая масштаб разочарования наставницы, она решает уйти от позора, покончив с собой. Только попытка суицида тоже проходит неудачно, зато приводит к встрече, навсегда меняющей жизнь несостоявшейся примы.